Das Team der siko-bernau Vermögensverwaltung GmbH vereint jahrzehntelange Erfahrung in der Vermögensverwaltung, im Portfoliomanagement und in der Finanzberatung. Jedes Teammitglied bringt eine spezifische Expertise mit, die gemeinsam ein breites Kompetenzspektrum abdeckt. Wir arbeiten eng zusammen, um für jeden Mandanten die bestmögliche Lösung zu entwickeln und umzusetzen.
Geschäftsführer & Senior Portfoliomanager
Stefan Kowalski verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der unabhängigen Vermögensverwaltung und war zuvor in leitenden Positionen bei renommierten deutschen Privatbanken tätig. Er verantwortet die strategische Ausrichtung des Unternehmens und betreut persönlich die größten Mandanten. Seine Stärke liegt in der Kombination aus makroökonomischem Weitblick und präzisem Einzeltitelmanagement.
Leiterin Anlageberatung
Monika Berger ist zertifizierte Finanzplanerin mit über 15 Jahren Berufserfahrung in der ganzheitlichen Vermögensplanung für Privatpersonen und Unternehmer. Sie spezialisiert sich auf individuelle Anlagestrategien und die Begleitung von Mandanten in Lebensphasen wie Ruhestandsplanung und Vermögensübertragung. Ihre empathische und strukturierte Beratungsweise schätzen Mandanten besonders.
Portfoliomanager & Analyst
Florian Hartmann ist CFA-Charterholder und verantwortet die Fundamentalanalyse von Aktien und Anleihen innerhalb des Hauses. Er analysiert Unternehmensberichte, Branchentrends und Bewertungsmodelle, um Anlageentscheidungen auf solider Datenbasis zu treffen. Zuvor war er mehrere Jahre als Aktienanalyst bei einer führenden europäischen Investmentbank tätig.
Technische Analystin & Risikomanagement
Jana Richter ist Expertin für technische Analyse und quantitative Risikomodelle und bringt acht Jahre Erfahrung aus dem institutionellen Assetmanagement mit. Sie entwickelt und pflegt die internen Risikomodelle des Unternehmens und unterstützt das Portfolio-Team bei der Timing-Optimierung von Transaktionen. Ihr präziser und datengetriebener Ansatz ergänzt das fundamentale Analysespektrum des Teams ideal.
Leiter Compliance & Mandantenbetreuung
Klaus Metzner sorgt für die regulatorische Integrität aller Prozesse und ist erster Ansprechpartner bei Fragen zur Vertragsgestaltung, Dokumentation und Berichterstattung. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich Compliance und Aufsichtsrecht gewährleistet er, dass alle Aktivitäten des Hauses stets den höchsten rechtlichen und ethischen Standards entsprechen.