Unsere Leistungspakete

siko-bernau Vermögensverwaltung GmbH bietet drei klar strukturierte Leistungspakete an, die sich an unterschiedliche Vermögensgrößen und Anforderungen richten. Jedes Paket beinhaltet eine persönliche Betreuung und eine auf Ihre Ziele abgestimmte Anlagestrategie. Sprechen Sie uns an – wir finden gemeinsam das passende Modell für Ihre Situation.

Basis

ab 0,8 % p.a.

Ideal für Einsteiger und Anleger mit einem Vermögen ab 50.000 €, die eine professionelle Betreuung ohne großen Verwaltungsaufwand wünschen.

  • Diskretionäre Portfolioverwaltung
  • Jährliches Beratungsgespräch
  • Standardisierte Anlagestrategie
  • Quartalsbericht zum Portfolio
  • Zugang zum Mandantenportal
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Komfort

ab 0,6 % p.a.

Geeignet für Anleger mit einem Vermögen ab 250.000 €, die eine individuelle Strategie und regelmäßigen persönlichen Kontakt schätzen.

  • Individuelle Anlagestrategie
  • Halbjährliche persönliche Beratungsgespräche
  • Aktives Portfoliomanagement mit Rebalancing
  • Monatlicher Portfoliobericht
  • Steueroptimierte Wertpapierauswahl
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Premium

ab 0,45 % p.a.

Für vermögende Privatkunden und Family Offices ab 1.000.000 €, die eine maßgeschneiderte Betreuung auf höchstem Niveau erwarten.

  • Vollständig individualisierte Anlagestrategie
  • Quartalsweise persönliche Beratungsgespräche
  • Direktzugang zu Senior-Portfoliomanagern
  • Wöchentliche Marktberichte und Einschätzungen
  • Nachhaltigkeit und ESG-Integration auf Wunsch
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